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巨丰数据赢|北上资金小幅流出 该股或从底部启动

2020-06-30 09:33
导读摘要: 北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及...

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)北上资金周一小幅流出

(2)近一周北上资金流入家电、房地产、电子和食品饮料板块,流出医药和计算机板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金周一小幅流出

北上资金本周一净流出14.46亿元,终结连续5天净流入状态。

正如前期强调,一般北上资金单日流入规模超过百亿后,大盘随后往往会伴有震荡、调整出现,目前基本与前期预判相符。

疫情仍在全球蔓延,不确定性依然存在,投资者还需注意。

虽然周一尾盘北上资金有所回流,但整体人气偏弱,而且个股表现依然分化,主线不明确。

建议投资者短期暂时保持谨慎,适当控制仓位,但不必过分恐慌,因为北上资金流出都是阶段行为,长期维持流入才是主趋势。

继续建议可保留部分资金,待市场企稳后准备低吸。

2、近一周北上资金流入家电、房地产、电子和食品饮料板块,流出医药和计算机板块

家电板块上一周北上资金主要买入的是格力电器,该股日均获资金流入1.93亿元,较前一周日均流出2.62亿元、去年同期日均流入0.16亿元的规模均明显改善。

公司基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;此外在全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显,资金在经过前期流出后,目前开始明显回流。

房地产板块北上资金主要买入的是万科A,资金日均流入1.67亿元,上一周资金日均流出约0.6亿元,近期北上资金明显回流。

作为地产龙头,公司始终坚持城市深耕,物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进。公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强。基本面稳健、盈利强劲是长期吸引北上资金的原因之一。

电子板块中京东方A上周日均流入1.82亿元,流入规模周环比增85.7%。

立讯精密上周日均流入1.5亿元,上期资金流出规模为日均0.36亿元,周环比资金改善明显。

在京东方A所处的显示行业中,面板价格一直处于上下波动的状态,本轮下跌已经持续很长时间,目前业内预计下半年,半导体显示行业周期有望恢复上行。

北上资金近期持续流入或是出于行业未来景气回升的预期。

立讯精密在疫情背景下仍逆势高增长,一季度净利增长59.40%,体现了出公司抵御风险的卓越能力,作为精密制造行业龙头,业务覆盖3C、通讯和汽车领域,未来将受益于5G建设提速及车联网产业成熟。

流入食品饮料板块中的资金,有91.1%流向了伊利股份,该股日均获北上资金流入4.51亿元,上一周日均流入规模仅为0.77亿元。

我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间。从盈利能力看,近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列。这些都是吸引北上资金买入的原因。

近一周以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是医药和计算机板块。

医药板块北上资金近一周主要卖出了爱尔眼科和恒瑞医药,资金流出占比分别达56%、44%。

爱尔眼科遭北上资金卖出的原因或与近期控股股东减持套现17亿元有一定关系。

恒瑞医药近一周日均流出0.55亿元,周环增24%。

继北上资金上周流入恒生电子、东方财富后,近期两家上市公司资金面均转为净流出流出,主要原因在于股价涨幅较高,资金兑现意愿开始增强。

3、北上资金流入个股详析

(1)伊利股份

关注亮点:

1)我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间;

2)公司为较早进行渠道下沉的乳企之一,截至2019年,村镇网点近103.9玩家,较去年提升8%;

3)近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列;

因疫情影响导致公司短期业绩出现波动,北上资金也在今年初有所减持。不过随着国内消费回暖,公司经营逐渐回归常态。且经过前期股价下跌,估值得到一定修复,建议投资者重点关注。

关注区间:30.80附近,止损价:29.26附近。

(2)中信建投

关注亮点:

1)连续 11 年获评证监会 A 类 AA 级券商,持续保持高成长性;

2)公司轻资产模式+高杠杆运作使得公司ROE冠绝头部阵营,2019年ROE高达10.56%券商行业排名第八;

3)20Q1公司股权与债券承销市占率分别高达29%与11%,处行业前三优势明显;

北上资金自2019年底以来便开始持续增持公司股份。目前公司股价整体保持上升趋势,但结合巨丰估值系统显示,公司股价目前处在高估区域,暂不建议中长期持股,风险承受能力强的投资者可短线关注。

关注区间:37.70,止损价:35.82。

(3)京东方A

关注亮点:

1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,当前核心产品为显示器件;

2)在行业市场规模总体萎缩大环境下,公司2019年实现营收约1,161 亿元,同比增长 19%,归属上市公司股东的净利润约19 亿元,市场份额和竞争地位进一步提升;

3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一,在AMOLED面板领域市占率超过 10%,位居全球第二;

从北上资金持股情况看,资金对公司持股一直稳中有升,整体维持较大仓位。

考虑到当前公司估值具备明显优势,股价近期并未明显上涨,建议投资者重点关注。

关注区间:4.63附近,止损价位:4.4附近。

(4)中环股份

关注亮点:

1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,当前核心产品为显示器件;

2)在行业市场规模总体萎缩大环境下,公司2019年实现营收约 1,161 亿元,同比增长 19%,归属上市公司股东的净利润约 19 亿元,市场份额和竞争地位进一步提升;

3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一,在AMOLED面板领域市占率超过 10%,位居全球第二;

北上资金持股中环股份在2019年底以来整体维持稳定水平,6月中旬以来,增持力度有所增加。

考虑到公司估值目前具备低估优势,且股价整体涨幅不大,建议投资者重点关注。

关注区间:21.20附近,止损价:20.14附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

麒盛科技(603610)

关注亮点

1)公司为世界领先的智能电动床制造商,产品主要以 ODM 形式销往北美等海外地区,公司主要客户为舒达席梦思(SSB)和泰普尔丝涟(TSI);

2)美国地区智能电动床的销售量从 2016 年的 186.07 万张增至2018 年的324.28 万张,复合增长率 32.01%,行业整体处于渗透率提升的红利期,而国内仍处蓝海;

3)深耕行业多年已抢占先发优势,随着未来2020 年下半年新增产能逐步放量,打破产能瓶颈,多区域客户的持续拓展,有望实现收入快速增长;

公司为刚上市不久的新股,最近两周开始获得北上明显增持。但股价并未出现明显上涨,仍在低位震荡。结合巨丰估值系统显示,公司当前具备一定估值优势,建议投资者重点关注。

关注区间:31.50附近,止损价:29.93附近。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。

责任编辑:zhangx

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